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En septembre 1933, Kurt Neumann
fut choisi pour réaliser le film
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mais le succès de L'homme invisible
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fit de Whale un meilleur
choix commercial - mais contesté.
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"Leur scénario" dit-il au scénariste
de L'homme invisible, R.C. Sherriff,
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"est lamentable."
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Avec Sherriff,
Whale préparait Sur l'autre rive,
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qui le passionnait
mais ennuyait fermement les Laemmle.
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Un compromis fut trouvé,
arrangeant James et les Laemmle.
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Whale accepta de faire la suite.
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Deux adaptations
furent écrites respectivement
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par les romanciers Lawrence Blochman
et Philip MacDonald en décembre 1933.
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L'adaptation de Blochman
semble en partie inspirée
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par le film de 1932
de Todd Browning : Freaks.
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Henry et Elizabeth ont rejoint incognito
une fête foraine comme marionnettistes.
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Ils rejouent l'histoire
du monstre avec des marionnettes.
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Tous les personnages de la foire
sont mariés mais infidèles,
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comme Emma, la dresseuse de lions,
qui est fière de battre son mari
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alors qu'elle flirte
avec Fifi, la géante.
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Sur ce arrive le monstre
cherchant à se marier.
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La fiancée est conçue dans une roulotte
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et le monstre enragé
se fait dévorer par les lions d'Emma.
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L'histoire de Philip MacDonald
était très dans le vent,
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inédite comme celle
de Blochman mais aussi nulle.
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La guerre menace l'Europe et Henry
a inventé son rayon delta mortel
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qu'il souhaite vendre à la SDN
comme force de dissuasion.
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Henry a délaissé Elizabeth,
son épouse maladive,
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que l'ami de la famille
Victor Moritz courtise encore.
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Un essai nocturne du rayon
réanime par inadvertance le monstre
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et une deuxième exposition
lui donne une force surhumaine.
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Le monstre joue innocemment
avec le cadran de l'appareil,
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et provoque la mort
et la destruction en Europe,
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en éradiquant des villes entières.
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Contrit, Henry s'excuse
auprès de sa création, l'irradie
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et s'immole dans son faisceau.
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Dans le scénario, Elizabeth
devait voir la fameuse Faucheuse,